Летом 1943 года советская разведка получает тревожные сведения о прорыве немецких ученых в области атомных исследований. Создание принципиально нового оружия невероятной разрушительной силы способно кардинально изменить расстановку сил в мире. Для предотвращения этой угрозы на территорию Германии направляется опытный оперативник, действующий под легендой иностранного ученого.
Его задача — любыми способами проникнуть в круг специалистов, работающих над секретным проектом, и добыть критически важные технические данные. Каждый день пребывания в тылу врага наполнен смертельным риском, ведь малейшая ошибка в конспирации грозит не только провалом миссии, но и неизбежным провалом всего задания.