Пятигорск, у подножия горы Машук, ранним утром 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. До их роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни знакомые — даже не предполагает, чем обернётся эта ссора.
Атмосфера напряжённости сгущается с каждым мгновением, но все продолжают верить в благополучный исход. Никто не допускает мысли, что уже совсем скоро грянет выстрел, который навсегда изменит судьбы всех участников этой трагической истории.